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【主题研究】机械“消费升级”：成长有迹可循

更新时间： 2023/10/1 3:05:24

投资建议　　消费升级前景广阔，本轮消费升级是商品与服务的品质升级。受终端需求升级影响，下游制造业对设备和服务的需求也发生了改变。我们建议遵循“消费升级”路径精选机械低估值成长股。　　理由　　吃：保障舌尖上的安全。食品消费升级、安全升级是驱动行业需求发生变化的主要原因，具体表现在冷链食品渗透率的提高，以及**对食品安全重视度的提高。我们推荐受益**食品抽检力度增强的华测检测，以及受益冷链物流建设的冷链装备龙头大冷股份、烟台冰轮。　　穿：缝制设备智能升级，出口向好。纺织服装行业近年来产能向东南亚等海外转移，并且受益下游消费升级（如定**装等的出现），对设备的智能化程度要求越来越高。我们看好缝制设备的海外出口，以及设备的智能化升级，建议关注缝制机械龙头杰克股份。　　住：木工机械景气回升。板式家具行业受益下游地产销售复苏（2016 +22.5% YoY），以及定制家居渗透率的提高，设备投资意愿较强。此外，目前龙头定制家居企业主要使用进口设备，国产设备有望迎头赶上。我们认为国产木工机械龙头有望显著受益行业复苏和进口替代，建议关注行业龙头弘亚数控。　　行：锂电池生产设备强者恒强。下游锂电池行业有望保持长期快速增长，同时市场集中度在进一步提高。锂电池设备行业维持强者恒强格局，我们看好绑定龙头锂电池企业的设备生产商，推荐先导智能，关注科恒股份、科达利等。　　用：面板新工艺，设备新周期。智能手机面板向LTPS 和OLED 工艺升级，国产设备企业在模组段机会较大，未来有望迎来新一轮的设备更新潮。此外，传统LCD 大尺寸面板生产设备国内企业尚未涉及，同样看好模组段设备未来进口替代。推荐大族激光，关注联得装备、精测电子等。

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郭方军

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企业类型	私营独资企业	经营模式	-
注册资本	0万人民币	员工人数	-
企业注册地	山东-济南	经营方向	销售
成立时间	2016	主营行业	机械设备-塑料机械-其他塑料机械
主要经营地点	孔村镇永鑫磨光厂
主营产品或服务	平阴县孔村镇永鑫磨光厂,平阴县孔村镇永鑫磨光厂,平阴县孔村镇永鑫磨光厂

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