停牌中的涪陵榨菜(002057)3月22日晚间发布资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,收购王爱萍、曹绍明、曹晓玲所持有的惠通食业100%**。公司**将于3月23日开市起复牌,本次交易双方没有对**业绩。
预案显示,惠通食业100%**的预估值约为12,920万元,其中现金支付部分为6,300万元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为23.69元/股,本次交易将向王爱萍、曹绍明、曹晓玲发行股份,支付标的资产惠通食业对价总额的51.24%。按照预估值进行测算,本次发行股份购买资产的发行股份数量约为2,794,428股。同时,公司拟向周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生共七名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价。本次募集配套资金总额为3,206.25万元。
涪陵榨菜表示,公司通过本次收购惠通食业,可以迅速实现:完善产品系列,从较单一的榨菜等佐餐开胃菜迅速完成泡菜类食品涵盖;通过涪陵榨菜强大的品牌竞争力和销售力量,实现新的盈利增长;借助惠通食业的原有品牌宣传,及“乌江”品牌优势进入中高端商超,拓展高端消费市场及领域;通过本次收购,公司产业链得到拓展延伸,盈利能力得到进一步增强。
受制于行业成长性,涪林榨菜的盈利并不乐观,公司之前发布2014年业绩预告修正,将原预计的14年净利润增速-5%到20%下调至增速-10%到5%,公司2014年投入了较多精力在新品海带丝的推广上,但受整体消费需求下行影响,传统榨菜放量增速逐季疲弱,而公司20113年渠道下沉速度较快也垫高了同期基数。此次对惠通食业的实业收购,也是公司想要在新业务**要有所突破。