基建投资增速触底逐渐释放更加明确的信号,民间与**投资有望带动基建投资增速反弹。9月份,基建固定资产投资累计同比增长0.26%,单月同比降幅收窄3.83个百分点;电热气水改善明显,降幅收窄0.7个百分点;铁路建设显著改善。从民间投资和**投资两个方面来看,民间投资在高速增长的同时获得政策的大力支持,有望继续发力;**投资在1.35万亿地方专项债完成发行,资金到位之后,将有望有力推动基建项目快速落地。此外,乡村振兴战略的逐步落实,作为补短板的重要方向,乡村投资有望实现快速增长。而在铁腕治污的政策背景下,城市黑丑水体治理、农村生活污水处理也将成为未来政策的重要方向。重点推荐四川路桥、中国铁建、中国建筑、中国交建,另外建议重点关注其他基建央企以及设计公司(苏交科、中设集团、勘设股份)。
01民间投资获政策支持
基建投资增速有望反弹
民间投资方面,前三季度增长8.7%,同比提高2.7个百分点,比整体投资**.3个百分点。发改委部署各地建立向民间资本推介重点领域项目长效机制, 重点在交通、能源、生态环保、社会事业等基础设施补短板领域。在此基础上,国家发改委近期会同有关方面,在交通能源、生态环保、社会事业等领域,向民间资本推介1222个、总投资超过2.5万亿的项目,继续大力支持民间投资,民间投资有望继续发力,在稳投资中发挥重要作用。**投资方面,目前1.35万亿地方专项债已完成发行,相应的基建项目预计将快速落地。此外,具有重要代表性的一批重点铁路、轨交项目顺利推进,央行降准释放货币资金,都将有利于基建投资触底反弹。重点推荐中国铁建、中国交建、四川路桥等。
02乡村振兴逐步落实
农村环保为补短板重点方向
继《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》后,发改委又发布了《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2018年-2020年)》,作为补短板的重要方向,乡村振兴发力,乡村投资有望实现快速增长。近期,住建部、环保部发布城市黑丑水体治理攻坚实施方案,农村生活污水处理排放标准的制定也提上日程。环保治理在铁腕治污的政策背景下,仍将保持快速增长,是补短板的重要方向,重点关注岭南股份。
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