群策CRM**版 http://groupthinkcrm.com/Productintroduction/financialb.html 群策CRM**版是武汉群策联动软件有限公司自主研发的基于WEB应用B/S架构的新型营销和**的客户关系管理系统。群策CRM**版依据投资**行业的实际需求，结合实际操作应用过程，专门独立定制开发了一套专业适用于投资****行业的客户关系管理系统（CRM）。无需复杂的安装客户端，用户使用WEB轻松访问，随时随地更新及查询相关信息。
跨部门资源整合及共享
项目负责人可把相关人员、客户资源及产品期限、资金规模、服务记录等信息**为项目资源，项目组内的人员均可查阅以上**资料而不受固有的查询权限的限制，实现跨部门资源共享机制。
实时互动信息新建项目
根据项目的变动需求，项目负责人可以新建多个项目组，并根据项目类别进行增加管理等工作；相关项目组成员可以查阅到其他人员在项目组中建立的行动计划、活动记录等关键信息，根据项目的实时信息制定新的战略。
客户生命周期管理，避免客户流失
根据时间划分客户类别，每一类客户都有工作侧重点及相应工作流程，确保都能得到足够的关注，同时根据客户成交状况在一定时间内设定客户自动回收等相关设置，充分利用客户资源，提升客户线索的利用率。
客户跟进管理，实现客户服务个性化
根据群策CRM**版的跟进管理，更加了解客户的盈亏状况、风险偏好、投资结构和佣金共享信息，方便**顾问对客户的资产、成交、贡献和周转率等指标逐一跟进分析，从中找到对营业部**核心的客户群，进而制定不同客户群体的跟进管理策略。
客户关怀设定管理，提高客户满意度
通过客户关怀来提高客户满意度及达成二次销售。可以通过生日关怀、节日关怀、祝福关怀等方式来拉近与客户之间的距离，也可以设定当客户完成服务后的时间天数来回访客户，当产品生命周期即将到期时提醒相关人员进行回访等。
绩效管理提升效率
提供全面的统计分析功能，包括绩效结果的对比分析、绩效目标及变更需求等趋势分析，帮助企业全面掌控绩效推进的进程，找到实施过程中问题，有效改进和提升管理。
绩效目标及时跟进
以绩效考核目标为手段，全面推进客户资料的捕捉与挖掘。通过详细记载绩效考核目标、时间、分配状态等信息，并及时做好历史变更记录，根据完成项目情况的所占权重实施绩效奖励。
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