关于CRM软件中回款计划那点事

关于CRM软件中回款计划那点事昨天有个客户咨询力点CRM软件，其中重点提到回款计划，今天我就来简单介绍下。在CRM软件中，回款计划是指对客户订单的金额进行分期支付的预期约定，即计划什么时间回款多少钱（与实际回款金额、时间不一定相同）。一、回款计划的制定：1、在录入新订单的时候，如果输入了付款日期，CRM系统会自动的添加一条回款计划，日期就是订单中的这个付款日期，金额就是订单的金额。2、也可以在订单录完保存后，直接点‘回款计划’的按钮，录入或修改这张订单的回款计划，可以一次也可以分几次回款。3、在订单查询的窗口，随时维护回款计划。4、只能由订单对应的业务员来维护回款计划，其他有权限查看订单的人可以查看汇款计划而不能修改。二、回款计划的检查：1、由于实际回款和计划的金额、时间并不一定相同，这个计划**是能随时调整。2、回款计划的执行情况如何，CRM软件系统会自动检查并标记。三、哪些客户，哪些订单还没有回款？在力点CRM中有两种方法：1、未结订单查询：分业务员、可**订单时间2、客户往来查询（批量）3、客户历史交易查询（单个）4、回款计划提醒：当然你必须已经制定了回款计划。以前，**麻烦的是回款计划的检查了，在力点CRM系统中，这部分工作已经全自动了，你只需要制定和随时调整回款计划就行了，至于钱到了没，系统会自动检查并做出标记。