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建材行业:周期再酿新机会,成长还看消费建材和新材料

更新时间： 2023/9/14 2:50:24

本周全国水泥价格环升3元/吨,走高主要是受京津冀和陕西关中地区价格上涨带动,京津冀报价上调30-40元/吨,陕西关中上调20元/吨。7月底尽管需求仍处于淡季当中,但局部地区已启动价格恢复性上涨。从跟踪情况看,价格上涨地区多以供给受到收缩,企业主动推涨为主,京津冀和关中地区市场相对封闭,即使价格恢复性上调,受外来水泥冲击也较为有限。另据了解,进入8月,河南、湖北、黑吉辽以及甘青等省也将陆续推动价格上涨;长三角受高温天气影响,水泥需求仍显偏弱,熟料价格或将恢复性上调,水泥价格短期以稳为主。水泥维持前期观点,适当配置PB较低的华东水泥股和拐点出现的京津冀水泥,有两方面的原因:一是短期价格触底望迎来回升(天气转好带来需求集中释放+淡旺季交接企业提前预热提价),二是中期预期可能出现改善(基建落地带来的需求端预期修复+水泥供给侧改革可能的推进,如产能互换),标的选择:海螺水泥、华新水泥、冀东水泥。此外,建议也可适当关注基本面持续向上同时股价仍处于历史底部的玻璃龙头旗滨集团。其他建材方面,继续消费建材、新材料和转型三条主线推荐:1)消费建材首推重推兔宝宝,我们认为是消费建材**标的,因为市场空间足够大、市场份额足够低、扩张速度足够快、渠道优势足够强,还可继续关注东方雨虹和伟星新材;2)新材料推荐中材科技、长海股份、再升科技;3)转型股推荐金圆股份:青海水泥商混高景气构筑安全边际,转型危废处置打开新的增长空间。

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注册资本	300万人民币	员工人数	11-20
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成立时间	2015	主营行业	冶金矿产-管材-无缝管
主要经营地点	山东省聊城经济开发区辽河路东首1号兴隆无缝钢管公司院内
主营产品或服务	无缝管,精密管,冷拔管,精轧管,合金管,高压管

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